Acuerdo Financiero de Azora para refinanciar su plataforma de alquiler residencial Nestar

Azora consolida un acuerdo con varios bancos y aseguradoras para refinanciar su plataforma de alquiler residencial Nestar, permitiendo una expansión y mejora significativa de sus activos inmobiliarios, con un enfoque en la sostenibilidad y eficiencia energética.

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Azora ha marcado un hito relevante en el sector inmobiliario al concretar un acuerdo de refinanciamiento con un consorcio de bancos y aseguradoras de renombre. Este acuerdo, valorado en 636 millones de euros, está destinado a su plataforma Nestar, enfocada en el alquiler residencial asequible. Este pacto financiero tiene un vencimiento de cinco años y está referenciado al Euribor 3 meses más un diferencial de 175 puntos básicos.

Detalles del Acuerdo

  • Principales Participantes: Entre los bancos y aseguradoras participantes se encuentran Natixis CIB, Banco Santander, Crédit Agricole, ING, Deutsche Bank y Banco Pichincha España.
  • Modalidades de Pago: La amortización del capital principal se realizará en un único pago en la fecha de vencimiento, mientras que el interés será pagadero trimestralmente.
  • Instrumentos de Cobertura: Incluidos en la operación para proteger a la compañía de posibles incrementos en los tipos de interés en los próximos cinco años.
  • Roles Especiales: Banco Natixis CIB actuó como Agente y Sole Global Coordinator, y junto con Crèdit Agricole, como Joint Bookrunner.

Préstamo Verde y Criterios ESG

Un aspecto destacado del acuerdo es la inclusión de un préstamo verde destinado a financiar nuevas adquisiciones que cumplen con criterios ESG (Environmental, Social, and Governance). Natixis CIB y Crèdit Agricole han desempeñado roles cruciales como Green Loan Co-Coordinators en este segmento del acuerdo.

Impacto y Futuras Inversiones

Este refinanciamiento permitirá a Nestar:

  • Extender por cinco años los vencimientos de deuda.
  • Realizar una inversión ambiciosa en el reposicionamiento de sus inmuebles actuales.
  • Adquirir nuevos activos sostenibles y eficientes energéticamente.
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Según Javier Rodríguez Heredia, socio director del Área Inmobiliaria de Azora, este acuerdo facilitará una línea de financiación adicional de €42,3 millones para proyectos ESG, centrados en la mejora de la eficiencia energética y la calidad de los activos, impactando positivamente a los clientes.

Compromiso con la Innovación y Sostenibilidad

Azora y Nestar, a través de este acuerdo, reiteran su compromiso de ofrecer viviendas de calidad a precios asequibles, mejorando continuamente los servicios y adaptándose a un mercado cada vez más exigente. Además, este acuerdo fortalece la posición de Azora como líder en la creación de vivienda asequible en alquiler en España, una iniciativa que beneficia a más de 40,000 familias hasta la fecha.

Sobre Azora

Azora, con sede en Madrid, es una firma internacional de gestión de activos alternativos que ha sido pionera en desarrollar plataformas de inversión en el segmento residencial de alquiler en España. Con más de 8,600 viviendas desarrolladas y 15,000 unidades residenciales bajo gestión, Azora continúa impulsando inversiones responsables, promoviendo la sostenibilidad y contribuyendo activamente al bienestar de miles de familias españolas.

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